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- Aéroport de Cointrin.
- Bangkok, 5 heures d'attente.
- Dali, trés ancienne ville , participante en costume traditionnel animant les rues, et guidant les touristes chinois.
- Dali, guides en habit traditionnel.
- Jeune musicienne à l'Hôtel Camélia de Kunming
- Rencontres pendant sur la route entre Lijiang et Daju
- Policiers ou militaires
- Forêt de pierre, phénomène géologique au sud de Kunming.
- Paysages entre Lijiang et Daju, premiers contreforts de l'Himalaya.